Or, argent, immobilier, placements, investissements, gestion de patrimoine
La Chine voit à long terme et a une patience à toute épreuve. Elle a toujours su qu’il était inutile d’attaquer les États-Unis, tant financièrement que militairement et que les États-Unis allaient s’autodétruire.
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En septembre 2019, nous vivions la crise du marché inter bancaire appelé “repo”. À l’époque, tout le monde se demandait ce qu’il se passait sur ce marché dont l’objectif est d’assurer le financement des banques à très court terme. Avec Olivier Delamarche nous étions arrivés à la conclusion qu’il y avait quelque chose de pas clair. Mais les choses commencent à s’éclaircir. Des personnalités comme l’investisseur américain Peter Schiff ou le macro-économiste Jeff Snider nous donnent des raisons de penser que cette crise du repo était un sauvetage déguisé de fonds d’investissement ou d’institutions financières dont on ignore le nom.
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Accepter l’incertitude a longtemps été l’une de mes devises personnelles. Dorénavant, tout est incertain, qu’il s’agisse de votre état de santé, de la Bourse ou de l’économie. Certes, nous nous appuyons sur des probabilités et la plus certaine est que le soleil se lèvera à nouveau demain et que je ne mourrai pas aujourd’hui. Nous sommes à un moment de l’histoire où l’extrapolation des tendances va être non seulement délicate, mais également insensée et impossible.
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Et si nous revenons à l’étalon-or pour fixer un rapport stable entre la monnaie et une certaine quantité d’or qui connaît une hausse historique ? C’est la question que se pose l’économiste français Philippe Herlin, auteur du livre “L’or, un placement d’avenir” et contributeur sur OR.FR.
BAB : Le métal jaune a franchi la barre symbolique des 2.000 dollars le 4 août. Quels sont les facteurs qui ont permis cette hausse ?
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Les investissements des banques russes dans les métaux précieux ont augmenté en août, atteignant près de 7,4 milliards $ (568 milliards de roubles), selon les données publiées par la banque centrale de Russie (CBR).
Les réserves d’or des banques s’élèvent à un niveau record de 121 tonnes, soit 10,9% de plus que le plus haut atteint en octobre 2019.
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Alors que les rendements réels sont en hausse aujourd’hui, déclenchant semble-t-il une vague de ventes des contrats à terme sur l’or, Bank of America (BofA) a publié une note selon laquelle les récents flux de données suggèrent que l’or papier n’est plus aussi important qu’auparavant.
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Le think tank Fondapol vient de publier un rapport au titre provocateur “Qui paie ses dettes s’enrichit”. Il faut oser afficher cette formule ancestrale au moment où la dette explose comme jamais à travers le monde, et surtout à l’heure des taux zéro, ou du moins très faibles : s’endetter ne coûte plus rien, où est le problème ? Pourquoi rembourser ? Fondapol n’est pas un obscur cénacle n’acceptant que les adorateurs de Hayek et de l’École autrichienne et vouant un culte mystique à l’étalon-or, non, il se définit lui-même comme “Libéral, progressiste et européen”. On fait dans le mainstream, on est chez les gens bien sous tous rapports.
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Le mot qui est revenu le plus souvent à la bouche des dirigeants des banques centrales lors de la conférence annuelle de Jackson Hole était INFLATION : “La Fed tolérera désormais une inflation plus élevée”, a déclaré Powell, “la BCE déploiera davantage de stimulants monétaires pour atteindre ses objectifs en matière d’inflation”, affirme l’économiste en chef de la BCE, “la Banque d’Angleterre a la puissance de feu pour soutenir l’économie britannique… et pour ne pas durcir sa politique monétaire jusqu’au retour de l’inflation”, a indiqué le gouverneur de la BoE.
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Les grandes banques centrales ont totalement perdu le contrôle et l’économie mondiale flotte, désemparée et sans aucune direction. Depuis fin 2006, les principales banques centrales (Fed, BCE, BOJ et PBOC) ont augmenté leurs bilans de 5 000 milliards $ à 25 500 milliards $ aujourd’hui. La majorité des 20 000 milliards $ créés depuis 2006 ont servi à soutenir le système financier.
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Même les banques centrales envisagent le retour de l’inflation, voilà qui devrait alerter tous les épargnants et tous les investisseurs de la planète. Pour rappel, les banques centrales ont été créées au XIXe et au début du XXe siècle (pour la Fed) afin de garantir la valeur de la monnaie, c’est-à-dire de lutter contre le dérapage des prix. Suite à la déconnexion du dollar et de l’or décidée par Richard Nixon le 15 août 1971, et à l’inflation à deux chiffres qui a suivi, l’indépendance des banques centrales a été renforcée, au moins formellement (on s’en rappelle lors de la création de la Banque Centrale Européenne).
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Le Covid-19 est-il la diversion parfaite ? Le timing aurait difficilement pu être meilleur pour les économies européenne et américaine. Nous savons que le système financier a connu des problèmes majeurs en août-septembre 2019, lorsque la BCE et la Fed ont déclaré qu’elles feraient “tout ce qu’il faudra” pour sauver la situation. Depuis, nous avons assisté à des injections massives de liquidités sous la forme d’assouplissements quantitatifs et d’opérations Repo.
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Deux catégories d’actifs sont les principales bénéficiaires de l’impression monétaire illimitée et de la création de crédit à laquelle nous assistons actuellement. L’une d’entre-elles finira mal et l’autre vient juste d’entamer un important marché haussier séculaire.
Alors que l’économie mondiale et le système financier se désintègrent, les investisseurs ont l’illusion que tout va bien puisque la plupart des marchés boursiers sont proches de leur sommet historique.
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Aujourd’hui, si l’or avait réalisé des performances similaires à celles du Dow Jones depuis la création de la Réserve fédérale en 1913, il aurait culminé à environ 7 758 $ [(29568/78,78)*20,67]. Pourtant, son record historique est seulement de 2 089 $.
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Les réserves d’or du Venezuela ont diminué de sept tonnes au cours du premier semestre pour atteindre seulement 98 tonnes, leur plus bas niveau depuis 50 ans, selon les données publiées lundi par la banque centrale du pays sud-américain.
Le Venezuela, dont l’industrie pétrolière est sous sanctions américaines, vend son or à l’étranger pour obtenir des devises étrangères dans un contexte de crise économique.
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Berkshire Hathaway de Warren Buffett a considérablement réduit ses participations dans certaines des plus grandes institutions financières et parie sur Barrick Gold, en dépit d’années passées à dénigrer l’or.
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L’or connaît un poussée haussière incroyable et vient de battre son record historique en dépassant les 2000 $ l’once. Dans le même temps, la Fed vient d’annoncer mercredi 5 août qu’elle allait prendre des mesures drastiques pour pousser l’inflation à 2% et ce n’est pas une bonne nouvelle non plus. Les marchés actions sont suspendus dans les airs et cela me fiche la trouille. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo.
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L’once d’or a atteint le 28 juillet un record absolu à 1.981,27 dollars. Où va s’arrêter le métal jaune ? Bank
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Didier Darcet (co-fondateur de Gavekal Intelligence Software) et Richard Détente s’interrogent sur le véritable impact de “l’argent magique”. Cette formule a été utilisée par Emmanuel Macron, en visite au CHU d’Amiens en avril 2018, lors d’un échange avec une infirmière qui lui demandait davantage de moyens pour l’hôpital: “À la fin, c’est vous qui payez aussi, vous savez. Y a pas d’argent magique !”.
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Dans la mythologie grecque, Zeus condamna le roi Sisyphe pour son orgueil en le forçant à faire rouler éternellement un gros rocher vers le haut d’une colline, lequel rocher dévalait immédiatement la pente une fois le sommet atteint…
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Le célèbre analyste américain Jim Rickards a récemment annoncé que l’once d’or, qui vaut aujourd’hui 1 800 $ ou 1 600 €, pourrait monter à 10 000 $ au cours des prochaines années. L’or sera-t-il le seul refuge devant un nombre incalculables de faillites d’États à travers le monde ? Les détenteurs d’or feront-ils fortune ? Faut-il acheter de l’or ?
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Le ratio or/argent baisse à nouveau. Un grand marché haussier de l’argent vient de commencer.
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